Garanti BBVA ha colocado con éxito esta semana un bono subordinado Tier 2, según los criterios de Basilea III, reafirmando así su sólida posición en los mercados internacionales y es el segundo instrumento de deuda subordinada de este tipo emitido por el banco en lo que va de año.
El bono, con un plazo de vencimiento a diez años y una opción de recompra a los cinco, alcanza un importe total de 750 millones de dólares. En paralelo, la entidad turca ofrece a sus inversores la recompra del bono Tier 2 emitido en 2017, por el mismo valor nominal de 750 millones de dólares y con fecha de vencimiento en 2027.
Con una rentabilidad del 8,125 %, esta emisión destaca como la más atractiva en el segmento Tier 2 realizada por una entidad turca en los últimos años. Además, se caracteriza por registrar el diferencial más ajustado respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos conseguido por una entidad financiera de Turquía. Es, asimismo, la mayor colocación de este tipo llevada a cabo por un banco turco en lo que va de 2024 y se enmarca como la segunda operación de deuda subordinada ejecutada con éxito por Garanti BBVA en el transcurso de este año.
Mahmut Akten, ‘country manager’ de la filial turca de BBVA, subraya que esta iniciativa refleja la capacidad del banco para establecer relaciones sólidas y duraderas en los mercados de capitales internacionales, así como la confianza de los inversores en la solidez financiera de Garanti BBVA y en las perspectivas positivas de la economía turca. “Seguiremos generando valor para nuestro país gracias a nuestros sólidos resultados financieros y a la credibilidad que hemos construido en los mercados internacionales de capitales”, afirmó el ejecutivo.