El brazo industrial de la Fundación Bancaria la Caixa, CriteriaCaixa, ha colocado una serie de bonos simples sénior no garantizados por valor de 500 millones de euros, con un cupón anual del 3,5% y vencimiento en cinco años.
Según ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión ha sido respaldada por más de 85 inversores institucionales, con una sobresuscripción de 2,7 veces, en tanto que ha sido suscrita en un 78% por inversores extranjeros.
Los bonos tienen un valor nominal de 100.000 euros y la emisión se hará con un precio del 99,761%. La remuneración del cupón ha quedado fijada en el 3,5% anual.
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión sea el próximo 2 de octubre, tras lo cual se solicitará la admisión a negociación de los bonos en Euronext Dublin, previa aprobación y registro a su vez por Euronext Dublin de las correspondientes condiciones finales de la propia emisión.
Barclays, Bank of America, CaixaBank, Credit Agricole, Santander, Société Generale y UniCredit han actuado como ‘active bookrunners’ en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bankinter Investment, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Kutxabank Investment, Mediobanca, Natixis y SMBC, han actuado como ‘passive bookrunners’.