Telefónica, presidida por César Alierta, ha anunciado la compra de la filial alemana de KPN, E-Plus, por un desembolso total de 5.000 millones de euros en efectivo, de los cuales 4.140 millones de euros correrán a cargo del grupo español, y una participación del 17,6% en la compañía resultante.
Según ha informado la operadora Telefónica el resto del monto de la operación, hasta completar los 5.000 millones de euros, será suscrito por los minoritarios. La operación se realizará en dos fases: primero la filial alemana, Telefónica Deutschland, comprará la totalidad de E-plus por 3.700 millones de euros en efectivo y el 24,9% de la entidad combinada y en la segunda fase la empresa liderada por Alierta comprará a KPN una participación del 7,3% en la entidad resultante, por un precio de 1.300 millones de euros.
Telefónica además ha aclarado que el pago en efectivo se realizará a través de una ampliación de capital de 3.700 millones de euros, de los cuales la compañía suscribirá el 76,8% en proporción a su participación actual, que es de 2.840 millones de euros, ya que el resto está en manos de minoritarios. De esta forma, las participaciones de ambas compañías en la nueva sociedad resultante será del 65% y del 17,6%, respectivamente, mientras que el resto será capital flotante.
Asimismo, Telefónica ha señalado que esta operación no supondrá un impacto significativo en los niveles de deuda, ya que el grueso de la financiación se realizará a través de instrumentos híbridos y convertibles.
En concreto, sólo entre el 10% y el 20% del desembolso total de la operación supondrá un incremento de la deuda para Telefónica. Hay que recordar que el objetivo de la firma presidida por Alierta es mantener su deuda por debajo de 47.000 millones de euros a finales de 2013, frente a los más de 51.000 millones de euros con los que cerró el primer trimestre.
Telefónica ha subrayado que esta operación supone la generación de sinergias de entre 5.000 y 5.500 millones de euros y la creación de una compañía digital líder en Alemania. Además han informado que esperan que el ‘visto bueno’ de las autoridades regulatorias, se complete durante la primera mitad de 2014.
Así, Telefónica se convertirá en el segundo operador en Europa por número de clientes y por volumen de ingresos y líder por accesos y por red de distribución en España, Brasil y Alemania.
Recientemente, Telefónica ha sido nombrada como una de las empresas de telecomunicaciones más valoradas por la calidad de sus servicios y productos y por la atención que prestan al cliente, según un estudio de Ipsos en el que han participado analistas, políticos, académicos, líderes empresariales y periodistas. El 52% de los encuestados, consideran que la operadora ofrece productos y servicios “buenos o muy buenos”.
Por su parte, Telefónica Wayra, aceleradora global de startups, ha firmado un acuerdo con Intesa Sanpaolo, el principal grupo bancario de Italia para impulsar y fomentar el crecimiento de startups tecnológicas, con el objetivo buscar sinergias entre ambas iniciativas para apoyar proyectos orientados al desarrollo de la innovación y el espíritu emprendedor en Europa, mediante el intercambio de ideas, conocimiento, profesio