Codere presenta una contraoferta a los bonistas

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Codere presenta una contraoferta a los bonistas

El consejo de administración de Codere ha contraofertado a los bonistas con una nueva propuesta, en respuesta al ultimátum lanzado por estos la pasada semana, en la que no requiere de una nueva inyección de fondos y que “le permite refinanciarse a vencimiento o antes de vencimiento”, retrasando el pago de la deuda hasta 2019.

En una carta remitida a los bonistas, el órgano rector del grupo de juego privado, controlado por la familia Martínez Sampedro, máximo accionista de la compañía con una participación del 63,7%, plantea una nueva propuesta que no requiere ninguna inyección de fondos por parte de estos, así como un periodo de carencia de intereses en los bonos emitidos en euros y dólares de 5,5 años (hasta diciembre de 2019), incorporando al monto adeudado lo debido por los cupones impagados desde diciembre de 2013.

Además, como alternativa a lo anterior, ofrece la posibilidad de convertir los bonos existentes en un nuevo bono por un máximo de 250 millones de euros, con intereses pagaderos en efectivo al tipo del 8% anual y vencimiento el 30 de junio de 2019, y con una quita en la conversión del 50%.

Para el consejo de Codere, esta propuesta “no requiere nueva inyección de fondos por los bonistas, dota a la compañía de los recursos necesarios para implementar su plan de negocio de diciembre de 2013 y le permite refinanciarse a vencimiento o antes de vencimiento”.

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