OHL ha informado que recapitalizará sus dos emisiones de bonos, por lo que podrá reforzar el balance, reducir el endeudamiento y fortalecer la estructura de capital.
La compañía ha indicado que esta operación supondrá una inyección de fondos propios a través de la ejecución de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente a los accionistas por 35 millones de euros que será complementada por una segunda ampliación de capital dineraria con exclusión de derechos de suscripción preferente dirigida a la familia Amodio y Tyrus Capital, para dar cobertura a sus compromisos de inversión de 37 y 5 millones de euros, respectivamente, en las cuantías que no hubieran podido desembolsar en la primera ampliación.
OHL ha detallado que el precio al cual se emitirán las acciones en el aumento de capital será de 0,36 euros por acción.
A esto se suma la renegociación de los términos de los bonos mediante una combinación de quita de, al menos, el 10%, capitalización de parte de los bonos por medio de un aumento de capital mediante compensación de créditos a un precio por acción de 0,74 euros y el canje de los bonos subsistentes por unos bonos garantizados de nueva emisión y vencimiento posterior.
Además, esta operación supondrá una reestructuración societaria de la compañía, por lo que una parte sustancial del negocio será desarrollado a futuro, directa o indirectamente, por una sociedad filial de nueva creación, Nueva OHL, que será la emisora de los nuevos bonos.
Este acuerdo incluye la renegociación de los términos de sus dos emisiones de bonos vivas: una con vencimiento en 2022, con saldo de 323 millones de euros, y otra con vencimiento en 2023 y saldo de 269,9 millones de euros.
Los bonos vencerán en marzo de 2025 y en marzo de 2026, y serán de un máximo de 488,3 millones de euros.
La empresa ha indicado que todos los detalles de la operación se recogerán en un folleto informativo que someterá a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de una junta general extraordinaria de accionistas.
OHL ha explicado que esta operación permitirá reforzar la estructura de capital generando una nueva OHL, con un balance fortalecido con el que podrá hacer frente a su plan de negocio.