La emisión de deuda de Saudi Aramco recibe una demanda de 30.000 millones de dólares

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La emisión de deuda de Saudi Aramco recibe una demanda de 30.000 millones de dólares

La emisión de deuda de Saudi Aramco ha recibido una demanda de más de 30.000 millones de dólares (26.617 millones de euros). Los expertos han destacado que supone triplicar la oferta de papel que tiene previsto colocar la petrolera estatal de Arabia Saudí, que oscilará entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares (8.871 y 13.307 millones de euros).

De acuerdo con lo que han reseñado los medios, la emisión saudí consta de seis tramos de vencimientos, que se encuentran entre los tres y los treinta años.

El ‘Financial Times‘ ha indicado que el precio inicial del primero de los tramos se ubica 75 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de Estados Unidos equivalente, mientras que el diferencial para los bonos a 5 años es de 95 puntos básicos y de 125 en el caso de los bonos a 10 años. Mientras que los bonos con vencimiento a 20 años cuentan con una prima de 160 puntos básicos sobre el bono de Estados Unidos y la deuda a 30 años de 175 puntos básicos.

Khalid al Falih, el ministro de Energía de Arabia Saudita, ha dicho durante su intervención en la inauguración del Foro de la Energía que reconoce que las órdenes de compra recibidas se situaban “al Norte” de los 30.000 millones de dólares (26.617 millones de euros).

Saudi Aramco ha explicado que parte de los fondos obtenidos con esta colocación de deuda va a financiar la reciente adquisición por 259.125 millones de riyales (61.346 millones de euros) del 70% de Sabic, la petroquímica controlada por el Gobierno.

La petrolera estatal se convirtió en la firma más rentable del mundo después de haber obtenido en el 2018 un beneficio neto atribuido de 110.985 millones de dólares (98.482 millones de euros).

Saudi Aramco ha registrado un beneficio neto más abultado que Royal Dutch Shell, ExxonMobil y Chevron. Esas tres firmas cerraron el 2018 con un resultado neto de 22.352 millones de dólares (19.894 millones de euros), 20.840 millones de dólares (18.549 millones de euros) y 14.860 millones de dólares (13.226 millones de euros), respectivamente.

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