Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha registrado un beneficio atribuido de 9.309 millones de euros entre enero y septiembre del presente año, lo que supone un avance del 14% respecto al dato del mismo periodo de 2023, según ha señalado este martes la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Banco Santander subraya que su cifra de clientes creció hasta septiembre en unos cinco millones, alcanzando los 170,9 millones de usuarios. Asimismo, la entidad indica que el impuesto sobre beneficios fue de 4.246 millones de euros, lo que implica un 13% más, y «supone una tasa fiscal efectiva del 29%».
El margen bruto subió un 7% entre enero y septiembre, llegando a los 46.185 millones de euros. Banco Santander explica que el avance de la actividad de los clientes y una «buena» gestión de los márgenes propiciaron una subida del 8% del margen de intereses, hasta los 34.682 millones de euros, registrándose incrementos en todos los negocios y regiones, en especial en ‘retail’. Asimismo, el margen neto creció un 11,2%, hasta los 26.588 millones de euros.
En detalle, Banco Santander refleja que el margen de intereses de ‘retail’ aumentó un 9% en euros constantes, gracias a la gestión de los márgenes en Europa, los mayores volúmenes en Norteamérica, y los menores costes de depósitos en Sudamérica.
Por su parte, los ingresos por comisiones subieron un 5%, situándose en los 9.666 millones de euros. En euros constantes, crecen un 6%, gracias a la mayor actividad en todos los negocios globales.
En el tercer trimestre de 2024, la entidad presidida por Ana Botín obtuvo unas ganancias de 3.250 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al dato del mismo periodo de 2023, con un recorte del 3,4% en el margen bruto, hasta los 15.135 millones de euros. El margen de interés bajó un 2,2%, hasta los 11.225 millones de euros, y el margen neto descendió un 5,6%, hasta los 8.786 millones de euros.
Respecto a la ratio de eficiencia, se recortó en 2,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar la mejor cifra en 15 años, ubicándose concretamente en el 41,7%, lo que muestra «el impacto de la transformación del grupo». En este sentido, la entidad subraya el reemplazo de tecnología «antigua» por plataformas tecnológicas globales compartidas, como por ejemplo la del “core” bancario en la nube Gravity, lo que ha permitido a Banco Santander obtener unos ahorros de 378 millones de euros desde 2022.
En cuanto a las dotaciones, crecieron un 2%, como resultado de la normalización prevista en el negocio de financiación al consumo, compensada en parte por el «buen comportamiento» en el negocio minorista, sobre todo en Europa.
La calidad del crédito permaneció estable, con un coste del riesgo del 1,18%, mientras que la ratio de morosidad mejora hasta el 3,06%.
La ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ se situó en el 12,5% al cierre de septiembre pasado, tras una «fuerte» generación orgánica de capital en el tercer trimestre del año de 43 puntos básicos, que compensó el cargo para la remuneración al accionista contra los resultados del primer semestre, lo que implicó un recorte de 26 puntos básicos, así como impactos regulatorios y de modelos, que sumaron 18 puntos básicos menos.
El retorno sobre el capital tangible (RoTE) fue del 16,2%, mientras que el beneficio por acción (BPA) alcanzó los 0,57 euros, un 19% más, con un valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,04 euros al término de los primeros nueve meses del año.
Contando con el dividendo en efectivo final por los resultados de 2023 entregado en mayo, y el dividendo a cuenta de 2024 aprobado en septiembre y que se abonará en los próximos días, la creación de valor total (TNAV más dividendo en efectivo por acción) se incrementó un 14%.
Así, el próximo viernes 31 de octubre, Banco Santander abonará un dividendo de 0,10 euros por acción con cargo a los resultados del primer semestre, lo que implica un total de unos 1.500 millones de euros. Este pago se suma a la recompra de acciones que la entidad inició en agosto, y que supone otros 1.500 millones de euros, por lo que la remuneración total con cargo a las ganancias del primer semestre de 2024 alcanza los 3.050 millones de euros.
Suponiendo que el banco alcance todos sus objetivos para 2024, la retribución total con cargo a los resultados de 2024 rebasaría los 6.000 millones de euros.
Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, ha subrayado el crecimiento «fuerte y rentable», y el aumento del beneficio por acción del 19%, añadiendo que «El margen de intereses y los ingresos por comisiones suben, la calidad crediticia es sólida, y la transformación nos permite aumentar los ingresos muy por encima de los costes».
Ana Botín ha destacado la diversificación por negocios y países de la entidad, lo que ha permitido que los ingresos de la banca minorista y del negocio de consumo crecieran un 8%, y se hayan reducido en un 1% los costes en euros constantes. Estas dos líneas de negocio engloban más del 70% de Banco Santander.
La presidenta del Banco Santander ha señalado que «En un entorno geopolítico cada vez más volátil, estamos convencidos de que seguiremos con este fuerte impulso tanto durante el resto del año como en 2025, cumpliendo todos nuestros objetivos».
El beneficio atribuido de Retail & Commercial Banking subió un 29% hasta los 5.332 millones de euros entre enero y septiembre, debido al destacado avance de los ingresos (+9%), especialmente en España y Brasil, con incrementos del 17% en ambos casos.
Por su parte, el crédito cayó un 1%, como consecuencia de las amortizaciones anticipadas de hipotecas y pymes en España y Reino Unido, descenso compensado en gran parte por el crecimiento en Sudamérica y México.
En cuanto a Digital Consumer Bank, logró un beneficio atribuido de 1.507 millones de euros, lo que supone un aumento del 5%, gracias al avance del margen de intereses y los ingresos por comisiones, y el control de costes, con las dotaciones dentro de lo esperado.
Respecto al negocio de banca corporativa y de inversión (CIB), registró unas pérdidas de 2.039 millones de euros hasta septiembre, lo que implica un 3% menos respecto al mismo periodo de 2023, por la inversión en nuevos productos y capacidades, aunque los ingresos crecieron un 9%, hasta los 6.261 millones de euros, debido al avance del margen de intereses (+16%) como en comisiones (+15%).
Wealth Management & Insurance, que incluye los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros del grupo, aumentó su beneficio atribuido en un 15%, hasta los 1.266 millones de euros, gracias al incremento de los ingresos impulsado por la mayor actividad en todos los negocios: banca privada (+12%), Santander Asset Management (+19%), y seguros (+8%). Asimismo, la unidad logró un nivel récord de activos bajo gestión de 493.000 millones de euros (+16%).
Payments registró un beneficio atribuido de 178 millones de euros, un 53% menos. Si no se tienen en cuenta los cargos registrados en el segundo trimestre, el beneficio atribuido habría crecido un 10%. En PagoNxt, el margen Ebitda subió un 22,7%, con un avance de 3,1 puntos porcentuales, mientras que el volumen total de pagos en comercios (Getnet) creció un 12%, hasta los 163.000 millones de euros. Cards aumentó la facturación un 6%, hasta los 241.000 millones de euros.
Respecto al análisis por regiones, España fue el país que generó mayor beneficio a Banco Santander, llegando a los 2.837 millones de euros, lo que implica un incremento del 53% respecto a los nueve primeros meses de 2023. Brasil se sitúa como la segunda geografía por ganancias, al cosechar 1.771 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un avance del 24%.
