El Grupo Kutxabank ha vendido una cartera de riesgo promotor problemático, por un valor bruto cercano a los 700 millones de euros, a una entidad gestionada por Bain Capital Credit LP -empresa de Boston (EEUU).
El banco vasco ha informado que esta cartera, compuesta por activos dudosos y créditos fallidos a promotores inmobiliarios, ha estado gestionada por el área de Negocio Non Core Real Estate, y está compuesta por préstamos con garantía hipotecaria.
Los préstamos están garantizados por suelos en su mayor parte -el 48 %-, así como por viviendas terminadas, un 29 %, que se ubican en las áreas de influencia del grupo, Andalucía y Euskadi.
La operación se ha realizado mediante un proceso de oferta competitiva, que ha contado con la participación del banco de inversión Alantra, encargado de coordinar el proceso de venta.
Según Kutxabank, la operación se produce en un momento en el que existe un gran apetito inversor por este tipo de activos. Por ello, el grupo financiero vasco se ha planteado por vez primera una transacción de estas características, que le permite consolidarse como una de las entidades financieras con mejor perfil de riesgo.
«La operación prácticamente permitirá concluir el proceso de saneamiento del balance de activos dudosos y fallidos del banco», asegura Kutxabank.
En cifras, el impacto previsto en la ratio de morosidad del grupo es de casi 50 puntos básicos, con lo que cae por debajo del 4%.
La venta de la cartera impacta de forma positiva en el capital CTE1 ‘fully loaded’ (el de calidad, que incorpora las exigencias del regulador), que mejora en aproximadamente 10 puntos básicos. De esta forma, Kutxabank se consolida como la entidad con mayor solvencia de primera calidad del sistema financiero español.
Hace días, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) hizo públicos los resultados de varias pruebas sobre solvencia a diferentes entidades del sector nacional en las que posiciona a Kutxabank, por cuarta vez consecutiva, como el grupo más solvente con un registro del 15,27 % al cierre de junio de este año. Su ratio de apalancamiento, del 7,84 %, también le coloca en posiciones de liderazgo
Kutxabank se sitúa como la única entidad española por encima de la media europea, que es del 10,3 %, después de los test de estrés realizados por el regulador europeo. El grupo vasco es el menos expuesto al crecimiento de la morosidad en su balance durante los tres próximos años, además de situarse como la entidad con menor esfuerzo en términos de coste de riesgo, de acuerdo con los estudios de EBA.