Banco Santander ha alcanzado un beneficio atribuido de 2.852 millones de euros en el primer trimestre de 2024, lo que supone un 11% más respecto al dato del mismo periodo de 2023, según ha señalado la entidad este martes 30 de abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La rentabilidad de Banco Santander y el valor para el accionista creció durante el primer trimestre del presente año, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 14,9% (que se incrementa al 16,2% si se distribuye uniformemente a lo largo del año el impacto de 335 millones de euros del gravamen temporal a la banca en España).
Los buenos resultados de Banco Santander se fundamentan en el «fuerte crecimiento» del margen de intereses en todos los negocios y en todas las regiones en las que opera, en el incremento del número de clientes, y en el control de los costes, que compensaron «con creces» el crecimiento previsto de las provisiones.
Por su parte, los ingresos aumentaron un 9%, hasta el récord de 15.380 millones de euros. El aumento tanto de la actividad de los clientes como de los tipos de interés trajo consigo un avance del 16% del margen de intereses, hasta los 15.045 millones de euros, con crecimiento en todos los negocios. El margen bruto avanzó un 8,1% en el primer trimestre, con un crecimiento del 8,1%.
Los ingresos por comisiones subieron un 5%, hasta los 3.240 millones de euros, la cifra más alta en un trimestre, debido a las ventas de productos de valor añadido, sobre todo en banca de inversión y corporativa (CIB) en Estados Unidos, y a la mayor actividad del negocio minorista, con aumentos en todas las regiones, y de la financiación al consumo. Más del 95% de los ingresos proceden de los clientes.
El incremento de los ingresos del 9% rebasó al de los costes, del 5%, lo que mejoró la ratio de eficiencia 1,5 puntos porcentuales, hasta el 42,6%, dentro del objetivo para el presente año de mantenerla por debajo del 43%, lo que Banco Santander atribuye a la transformación que está llevando a cabo, que permite rebajar el coste unitario por cliente. Esta tendencia es «especialmente visible» en banca minorista, donde la ratio de eficiencia ha pasado del 45% al 41,1%.
En cuanto a los recursos de clientes (depósitos más fondos de inversión), subieron un 5%, con un avance de los depósitos del 3%, por el incremento del 24% de los depósitos a plazo, y el aumento de cinco millones de clientes. Los préstamos totales permanecieron estables en los 1,02 billones de euros, dado que el crecimiento del 4% en Consumo gracias al negocio automovilístico en Europa y Brasil, del 4% en Gestión de Activos (Wealth), y del 7% en Pagos (Payments), compensaron un recorte del 2% en Retail y del 1% en CIB debido a menores volúmenes en España y Brasil.
Las dotaciones por insolvencias subieron el 7%, como consecuencia de la esperada normalización en el negocio de financiación. Banco Santander subraya que la calidad del crédito se mantuvo «sólida», con el coste de riesgo en el 1,20%, dentro el objetivo anual. La ratio de morosidad, por su parte, permaneció estable en el 3,10%.
Por lo que respecta a la solvencia, la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ se mantuvo en el 12,3%, por encima del objetivo del grupo. En el primer trimestre del presente año, Banco Santander generó 32 puntos básicos de capital, lo que compensó el cargo realizado para el pago futuro de dividendos y la recompra de acciones correspondientes a los resultados de 2024.
La política de remuneración de la entidad presidida por Ana Botín contempla una distribución del beneficio (pay out) de aproximadamente el 50%. Si Grupo Santander alcanza todos sus objetivos de 2024, el dividendo en efectivo y las recompras con cargo a los resultados de este ejercicio superarían los 6.000 millones de euros.
Ana Botín, la presidenta de Banco Santander, ha señalado que la entidad ha tenido un «muy buen comienzo del año», con crecimientos del 10% de los ingresos, al tiempo que se han mantenido los costes frente a anteriores trimestres.
Asimismo, ha afirmado que «Con ello, logramos un retorno sobre el capital tangible del 16,2% en el trimestre, anualizando el impacto del gravamen temporal a la banca en España, y un crecimiento del 14% en el TNAV más dividendo en efectivo por acción. En el trimestre avanzamos en todos los negocios, con Retail aumentando el beneficio más de un 20% gracias al crecimiento del margen de intereses en Europa y América, mientras que el crecimiento de los ingresos por comisiones de CIB y Wealth se acelera. También nos ayuda la sensibilidad positiva a las bajadas de tipos de interés de algunos negocios, especialmente en Consumer».
La presidenta de Banco Santander también ha indicado que «Una vez más, vamos camino de cumplir todos nuestros objetivos del año, entre ellos el RoTE del 16%. Seguiremos invirtiendo para dar mejor servicio a nuestros 166 millones de clientes, continuar creciendo y lograr rendimientos atractivos para nuestros accionistas. Estoy muy agradecida a todos los empleados por hacerlo posible».
El beneficio atribuido de Retail & Commercial Banking (banca minorista y comercial) aumentó en el primer trimestre de 2024 un 22%, hasta los 1.503 millones de euros, debido al destacado crecimiento del 14% de los ingresos, y a las menores provisiones, que cayeron un 2%.
Digital Consumer Bank generó un beneficio atribuido de 464 millones de euros, un 5% menos, por el impacto de la normalización del coste del riesgo, y a pesar de la buena evolución del margen neto, que subió un 7% ante el crecimiento del 4% de los ingresos y el control de los costes. Por su parte, los préstamos se incrementaron un 4%, un 5% más en auto.
CIB obtuvo un beneficio atribuido de 705 millones de euros, lo que supone un recorte del 5%, dado que el negocio ha estado invirtiendo en nuevos productos y capacidades. La dinámica del negocio registró un crecimiento de la actividad de clientes que dio lugar a un récord de ingresos trimestrales de 2.112 millones de euros, un 5% más.
Wealth Management & Insurance, el conjunto de negocios de banca privada, gestión de activos y seguros de Grupo Santander, aumentó su beneficio atribuido un 25%, hasta los 400 millones de euros, debido al crecimiento del 18% de los ingresos en banca privada del 24% en Santander Asset Management, así como a la eficaz gestión de los costes. Asimismo, la unidad alcanzó un máximo histórico en activos bajo gestión de 482.000 millones de euros, un 14% más.
Payments generó un beneficio atribuido de 137 millones de euros, lo que supone un avance del 22% más gracias a menores provisiones. En PagoNxt, que agrupa los negocios de pagos, el margen EBITDA subió en 9,5 puntos porcentuales hasta el 17%, y el volumen total de pagos en comercios (Getnet) creció un 14%, hasta los 53.700 millones de euros. Por último, Cards, que gestiona unos 100 millones de tarjetas a nivel mundial, logró un avance de su facturación del 6%, hasta los 78.300 millones de euros.