Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e Itaú Unibanco Holding evalúan la compra del argentino Banco Patagonia, según personas familiarizadas con el asunto.
La compra podría ascender a cerca de 1.500 millones de dólares (1.366 millones de euros), lo que equivale a 2,5 veces su valor contable, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por su nombre porque las conversaciones son privadas.
Otros bancos locales, que incluyen Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Macro, también están interesados en Banco Patagonia, con sede en la capital argentina, según las mismas fuentes.
Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Macro tendrían que captar capital que podría diluir a sus principales accionistas hasta el punto en que podrían perder el control de la nueva compañía combinada, algo que tratarían de evitar.
Patagonia, la unidad argentina de Banco do Brasil, tiene un valor de mercado de alrededor de 2.000 millones de dólares (1.821,6 millones de euros), aunque las fuentes dicen que es probable que los compradores soliciten un descuento de entre un 20 y un 30 % para compensar la inflación, lo que reduce el valor de la empresa en términos de pesos.
En el mes de agosto, personas familiarizadas con el negocio, precisaron que Banco do Brasil, el mayor banco por activos en América Latina, contrató a JPMorgan Chase & Co. para que lo ayude a vender Patagonia.
La participación del 58.6% iría a inversores estratégicos o las acciones podría ser vendidas en una oferta pública, dijeron entonces las personas. Banco do Brasil, con activos totales de 1.4 billones de reales (398.922,7 millones de euros), necesita recaudar capital para compensar las profundas pérdidas por préstamos incobrables.