Banco Santander y KBC han anunciado el lanzamiento de una oferta secundaria de hasta 19.978.913 acciones de Bank Zachdoni WBK.
Mediante esta oferta, KBC prevé vender 15.125.964 millones de acciones constitutivas del 16,17% del capital actual de Bank Zachdoni WBK. Además, Banco Santander tiene previsto vender al menos 195.216, constitutivas del 0,21% y hasta 4.852.949 millones de acciones constitutivas del 5,19% del capital de Bank Zachdoni WBK. Si la Oferta se completara en las cantidades mencionadas, el free float de Bank Zachdoni WBK alcanzaría el 30% tras la operación.
La colocación de estas acciones permitiría a Banco Santander cumplir el compromiso con el regulador polaco de que al menos el 30% del capital de Bank Zachodni WBK estuviera en manos de otros inversores minoritarios antes de que finalizara 2014. Banco Santander continuará siendo el accionista de control de esta entidad, con una participación mínima del 70% tras esta operación.
KBC y Santander, como Accionistas Vendedores, concederán a los aseguradores de la operación una opción de colocación adicional de hasta el 10% del importe total de la oferta. Además, KBC y Banco Santander se comprometerán a no vender acciones (periodo de lock-up) durante los 90 días siguientes al cierre de la operación, mientras que BZ WBK asumirá este compromiso durante 180 días.