Abanca ofrece recomprar anticipadamente una emisión de 350 millones de deuda subordinada de enero de 2019, según ha señalado la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos para ejecutar este programa procederán de una emisión de 500 millones a la que se podrán adscribir los actuales tenedores del bono a recomprar, con la posibilidad de recibir prioridad en la adjudicación.
La fijación del precio de estos nuevos bonos se inicia este martes y finalizará como muy tarde el 20 de junio de 2023 a las 17.00 horas. Posteriormente, Abanca procederá a la emisión de las obligaciones y la liquidación de la oferta, mediante la amortización de los antiguos bonos.
Los bonos de Abanca emitidos en 2019 se recomprarán a un precio del 100,5% del principal. Asimismo, se pagará una cifra equivalente a cualquier interés devengado y no pagado de estos bonos.