Banco Santander ha colocado entre los inversores un total de 1.050 millones de euros a través de su división Santander Consumer entre el pasado miércoles 6 y hoy jueves día 7 de septiembre.
La filial de Banco Santander ha llevado a cabo una primera emisión con un plazo de vencimiento de cuatro años y un importe nominal agregado de 750 millones de euros. Santander Consumer esperaba un precio de 140 puntos básicos por encima del ‘mid-swap’, pero tras registrar una demanda de más de 1.600 millones de euros, consiguió recortarlo hasta 115 puntos básicos.
Este primer bono pagará un cupón anual del 4,375%, y se ha emitido en denominaciones de 100.000 euros. Las entidades colocadoras han sido el propio Banco Santander, Bank of America, Crédit Agricole, HSBC, ING y Unicredit.
En cuanto a la segunda emisión, ha sido de 300 millones de euros, y un plazo de vencimiento de 1,5 años. El tipo de interés de la misma es variable, y se ha establecido en el Euríbor a tres meses más un diferencial adicional de 48 puntos básicos.
Esta segunda emisión se ha realizado asimismo con denominaciones de 100.000 euros, y la entidad colocadora ha sido únicamente Deutsche Bank.