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viernes, junio 18, 2021
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Banco Santander cierra una colocación de ‘CoCos’ por 1.583,33 millones de euros

Banco Santander cierra una colocación de 'CoCos' por 1.583,33 millones de euros

Banco Santander ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles (‘CoCos’) en acciones ordinarias de la entidad de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas, por un importe total de 1.583,33 millones de euros.

La emisión de ‘CoCos’ de Banco Santander ha estado dividida en dos series, una en dólares estadounidenses y otra en euros, que han supuesto respectivamente la colocación de 1.000 millones de dólares (833 millones de euros) y 750 millones de euros, según ha indicado la entidad presidida por Ana Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión de Banco Santander se ha desarrollado mediante un proceso de prospección acelerada de la demanda, y ha estado dirigida solamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.

La emisión se realiza a la par. La remuneración ha quedado fijada para la serie en dólares en un 4,750% anual para los primeros seis años, y para la serie en euros, en un 4,125% anual para los primeros siete años.

Tras su emisión, las PPCC computarán como capital de nivel 1 adicional (‘additional tier 1’) de Banco Santander bajo el Reglamento Europeo 575/2013. La ratio CET1 de la entidad a nivel consolidado a 31 de marzo de 2021 se situaba en el 12,30%.

Banco Santander pedirá la admisión a negociación de los ‘CoCos’ en la Bolsa de Nueva York.

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