Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha puesto en marcha dos ofertas públicas de adquisición (OPAs) simultáneas en México y Estados Unidos, con el objeto de hacerse con el 3,76% de las acciones de su filial mexicana, que aún no están en su poder, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Banco Santander ha lanzado hoy martes 7 de febrero estas OPAs sobre la totalidad de las acciones Serie B de Banco Santander México y los American Depositary Share (ADS), que representan cada uno de ellos cinco acciones de Serie B de la filial azteca.
Los accionistas que acepten las ofertas de Banco Santander recibirán 24,52 pesos mexicanos (1,19 euros al cambio actual) en efectivo, y el equivalente en dólares de 122,6 pesos mexicanos (5,99 euros) en efectivo por cada ADS. Estas cifras corresponden al valor en libros de las acciones Serie B, según indica el reporte trimestral de Santander México del cuarto trimestre de 2022.
Banco Santander podrá llegar a desembolsar unos 300 millones de euros para ejecutar estas OPAs, aunque la cantidad final dependerá de la aceptación de ambas ofertas por los inversores.
La entidad presidida por Ana Botín ya hizo pública esta operación el pasado mes de octubre. Banco Santander pretende que las ofertas permanezcan vigentes desde hoy martes hasta el próximo 8 de marzo, si bien el periodo de las ofertas puede ser ampliado una o más veces a criterio de la propia entidad.
Banco Santander estima que el impacto de las OPAs sobre el capital del Grupo no será relevante. Tras la conclusión de las mismas, cancelará la inscripción de las acciones serie B en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y retirará su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Además, eliminará los ADSs del listado en la Bolsa de Nueva York, y las acciones serie B del registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
Banco Santander ha señalado que ambas operaciones se enmarcan en su estrategia de aumentar su peso en mercados en crecimiento, y reflejan su confianza presente y futura en México y en su filial en el país azteca.
Banco Santander aumentó en diciembre de 2021 desde el 91,64% al 96,16% su participación en su filial mexicana, tras cerrarse el plazo de aceptación de la oferta dirigida a recomprar las acciones de minoritarios de Santander México que no poseía. En esa operación, la entidad presidida por Ana Botín empleó alrededor de 341 millones de euros.
Santander México logró un beneficio neto atribuido de 1.213 millones de euros durante el pasado año, lo que representa un avance del 48,6% respecto al dato de 2021.