Abengoa ha cerrado un acuerdo para vender el 100% de su filial Befesa a varios fondos de inversión gestionados por Triton Partners por 1.075 millones de euros, ha informado la empresa.
Con los ajustes de deuda neta, la operación supondrá para Abengoa 625 millones de euros: 352 millones en efectivo en el momento del cierre de la misma; una nota de crédito de 48 millones con un vencimiento a cuatro años, y un pago diferido valorado en 225 millones mediante un préstamo convertible en acciones de Befesa a la salida del fondo de capital riesgo de la misma.
El equipo directivo de Befesa, dirigido por su presidente, Javier Molina, mantendrá su posición tras la transacción, lo que permitirá continuar a la compañía con su plan de crecimiento.
El consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega, ha afirmado que esta operación supone un nuevo paso en la estrategia de Abengoa de concentrar los esfuerzos en el núcleo de su actividad y reducir su nivel de endeudamiento.
La operación está sujeta al cierre definitivo de la documentación y a la aprobación de las autoridades de competencia y de las instituciones financieras.