Bank of America Merrill Lynch (BofA) ha ganado la puja con los fondos de inversión Oaktree y Apollo por la cartera de deuda de 400 millones de euros, que Bankia había sacado al mercado con el nombre de ‘Proyecto Castle’.
Después de ofrecer un descuento del 25% sobre el valor nominal, la operación se habría llevado a cabo por un monto total de 300 millones de euros.
Con esta operación, que todavía se encuentra esperando su formalización, y que marca el inicio de la segunda fase del ‘Proyecto Amazona’ (créditos morosos perteneciente a medianas y grandes empresas por un valor de 800 millones de euros), Bankia quería facilitar la creación de la décima cadena hotelera española por número total de camas (contando con unas 8.500 en total), debido a que el paquete cuenta con 49 hoteles de los cuales el 70% son considerados vacacionales y el 30% restante urbanos, de entre tres y cuatro estrellas, y ubicados en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.
Bank of America podría renegociar la deuda con los propietarios de los hoteles si ésta es viable, haciendo que la vendan en otras operaciones, o ejecutar la deuda para tener el control del hotel, y así poder venderlo cuando sea más conveniente para el banco estadounidense.
BofA es un banco especializado en mercados de capitales, asesoramiento corporativo y banca privada, y en el caso específico de España, se ha convertido en un gran especialista en deudas impagadas gracias a Joaquín Arenas, encargado de dirigir el área de banca de inversión y corporativa de la entidad, y quien habría tomado la decisión de entrar con fuerza en el mercado inmobiliario español, especialmente en el mercado hotelero.