Banco Popular ha completado una emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones de euros y a un plazo de diez años, según ha informado la entidad presidida por Ángel Ron.
La colocación fijó un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para el Popular en un plazo de diez años. La última emisión de cédulas realizada por Popular en abril de 2014 fijó un cupón del 2,125% para un plazo de cinco años y medio.
En concreto, el 78% de la demanda de la emisión ha sido de inversores internacionales y consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 1,4 veces.
En cuanto a la procedencia de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 31% y Reino Unido e Irlanda con un 15%. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 80 órdenes.
Por tipología del inversor, el 47% fueron gestoras de fondos, el 32% bancos centrales y el 19% bancos.
En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 50 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 1% y una rentabilidad para el inversor del 1,08%.
En abril de 2014, Banco Popular lanzó una emisión de cédulas hipotecarias, cuyas peticiones superaron los 2.250 millones de euros. El vencimiento de estos títulos es de cinco años y medio. El precio barajado inicialmente rondaba los 125 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap.