Deliveroo quiere levantar hasta 1.769 millones de libras (2.061 millones de euros) con la venta de acciones, y alcanzar una capitalización bursátil de hasta 8.800 millones de libras (10.250 millones de euros).
En una actualización de la información sobre su OPV remitida a la Bolsa de Londres, la empresa ha informado su intención de vender hasta 384,61 millones de acciones en la operación, incluyendo nuevas acciones emitidas por Deliveroo, con las que espera levantar unos 1.000 millones de libras (1.165 millones de euros) y acciones existentes que serán vendidas por algunos accionistas.
Los analistas han señalado que, si se toma como referencia el rango de precios fijado y excluyendo la venta de acciones por sobreasignación, la capitalización de la empresa podría situarse entre los 7.600 y 8.800 millones de libras (8.850 y 10.250 millones de euros).
Will Shu, fundador y consejero delegado de Deliveroo, ha dicho que «estamos orgullosos de cotizar en Londres, la ciudad donde empezó Deliveroo», y ha agregado que «pasar a ser una compañía cotizada permitirá a la empresa seguir invirtiendo en innovación, desarrollando nuevas herramientas tecnológicas para apoyar a los restaurantes y a las tiendas de comestibles, así como proporcionar a los repartidores más trabajo y ampliar las opciones para los consumidores».
Deliveroo tiene previsto salir al parqué de la Bolsa de Londres con una estructura accionarial dual, por la que la compañía tendría dos clases de acciones ordinarias, Clase A, con un derecho de voto por cada título, y Clase B, que otorgan 20 derechos de voto cada una.
Las acciones Clase B, en el momento de la admisión, serían propiedad exclusiva del fundador y consejero delegado de Deliveroo, Will Shu, mientras que en la oferta para salir a Bolsa se ofrecerán exclusivamente títulos de Clase A.
Deliveroo ha contratado a Goldman Sachs International y JP Morgan Securities (JP Morgan Cazenove en Reino Unido) como coordinadores globales conjuntos, y a Merrill Lynch International (BofA Securities), Citigroup Global Markets Limited (Citigroup), Jefferies International Limited (Jefferies) y Numis Securities Limited como ‘bookrunners’ conjuntos de la OPV.
La plataforma de comida a domicilio ha indicado que en enero y febrero de este año el valor bruto de sus operaciones se ha elevado un 121% interanual, incluyendo un crecimiento del 130% del valor bruto de las operaciones en el Reino Unido e Irlanda, mientras que en los demás mercados ha crecido un 112% interanual.