Metrovacesa ha lanzado su primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 100 millones de euros, con el que pretende diversificar sus fuentes de financiación en un contexto marcado por la pandemia de coronavirus.
Los pagarés, que tendrán plazos de vencimiento de hasta 24 meses, están dirigidos a inversores cualificados, según ha señalado Bolsas y Mercados Españoles (BME).
La promotora se servirá de este programa de emisión continuada como vía complementaria a la financiación bancaria y con el fin de aprovechar las oportunidades que actualmente ofrece el mercado de capitales y mejorar su coste medio de financiación, ha señalado la compañía en un comunicado.
Norbolsa ha sido designado asesor registrado del programa, Banco Santander como agente de pagos y Banco Sabadell como entidad organizadora y se encargarán de distribuir las distintas emisiones de pagarés que se vayan efectuando a lo largo del próximo año entre inversores institucionales, y Uría Menéndez, ha sido el asesor legal.
Metrovacesa cuenta en la actualidad con una cartera de suelo de 6 millones de m2 edificables, permitiendo desarrollar 36.000 viviendas en todo el país.
El valor de mercado de sus activos alcanzaba los 2.626 millones de euros a junio de 2020 y dispone de 5.000 viviendas en comercialización (86 proyectos) y cerca de 3.500 viviendas en construcción.
La inmobiliaria Metrovacesa perdió 75,9 millones de euros en el primer semestre del año, frente a los 6,1 millones que ganó en el mismo periodo de 2019, por el impacto de la covid-19 en los periodos de venta y la obtención de licencias.
Días atrás, la promotora culminó los trabajos de construcción de ‘Pórtico de Simón Verde’, su primera promoción en Sevilla, con una inversión de 8,5 millones de euros y que se sitúa en la zona de Valparaíso, en San Juan de Aznalfarache, «a tan solo 10 minutos en coche del centro de la capital».
En un comunicado, ha destacado que desde el inicio de su comercialización, en septiembre de 2018, se alcanzaron unos «significativos» porcentajes de ventas que, en la actualidad, ya superan el 75 % de las 78 viviendas que componen el proyecto.
Asimismo, los trabajos de construcción, para los que la compañía ha contado con Avintia, han concluido «satisfactoriamente». En este sentido, la promotora firmó el pasado día 30 de septiembre el certificado final de obra y tiene previsto iniciar la entrega de las viviendas en el próximo mes de diciembre.
Residencial ‘Pórtico de Simón Verde’ está formada por 78 viviendas de obra nueva de dos, tres y cuatro dormitorios, distribuidas en un edificio de tres plantas y planta baja. Las viviendas, de diseño contemporáneo, contarán con terrazas y bajos para ajardinar, además de un sótano, destinado a una plaza de garaje por vivienda y la posibilidad de añadir trastero. Además, dispondrá de amplias zonas comunes con piscina y zonas verdes y cinco locales comerciales en planta baja.