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sábado, mayo 18, 2024
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BBVA participa en una emisión de bonos de Colombia

BBVA participa en una emisión de bonos de Colombia

Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.

Según el Ministerio de Hacienda, Colombia ha lanzado una emisión de bonos por US$2.200 millones con vencimiento en 2034 en el mercado internacional, la cual será clave para mejorar el perfil de la deuda pública del país.

Dichos títulos fueron colocados con un cupón del 7,50% y con una frecuencia de pago semestral. Las entidades encargadas de la gestión de la oferta fueron BBVA Securities Inc., Itau BBA USA Securities Inc., y J.P. Morgan Securities LLC.

En ese sentido, US$1.667 millones se destinarán al financiamiento de gastos de la vigencia para 2023. Los US$533 millones restantes se utilizarán para sustituir o recomprar bonos existentes con vencimiento en febrero y mayo del próximo año.

«Lo anterior confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de menor crecimiento económico, en la que el país recibe un voto de confianza por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas», aseguró el Ministerio.

BBVA ha actuado como agente colocador en la primera emisión de títulos de deuda en tasa fija a 30 años del Gobierno Nacional. Esto, gracias a su amplia experiencia con inversionistas extranjeros y su efectiva ejecución en este tipo de transacciones.

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