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martes, marzo 19, 2024
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Bankinter emite deuda perpetua convertible por 300 millones

Bankinter emite deuda perpetua convertible por 300 millones

Bankinter ha cerrado la colocación en el mercado de una emisión de deuda perpetua contingentemente convertible en acciones y calificable como capital Tier 1 por importe de 300 millones de euros, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

La emisión ha registrado una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial que fue de 8%.

Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.

La colocación se ha realizado entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.

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