Banco Santander, presidido por Ana Botín, ha lanzado este martes 16 de mayo un bono con vencimiento a 10 años y con volumen de suscripción variable, lo que implica que el mismo dependerá de la demanda que atraiga el libro de órdenes.
El nuevo bono de Banco Santander vence en agosto de 2033. La entidad se ha comprometido a no amortizarlo anticipadamente hasta cinco años después de su emisión. En cuanto al precio inicial del mismo, se ha establecido en un tipo de interés de 310 puntos básicos sobre el ‘mid-swap’, si bien esta cifra se modificará cuando termine la emisión en base a las órdenes de demanda recibidas.
La emisión cuenta como capital Tier 2, y las entidades colocadoras son el propio Banco Santander, Natixis, Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, y Nomura.
Este bono forma parte del plan de Banco Santander de emitir unos 1.500 millones de euros en híbridos, divididos en bonos T2 y AT1, con el propósito de cumplir con el objetivo de disponer de un colchón de T2 del 2%. El nivel a alcanzar es más del 15% en ratio de capital total (incluyendo los instrumentos T2).