ACS proyecta hacer una emisión de deuda de 3.000 millones de euros

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ACS , que celebra hoy su junta de accionistas pedirá autorización al consejo de la constructora para poder lanzar una emisión de títulos de deuda por un importe máximo de 3.000 millones de euros durante los próximos cinco años.

La compañía que preside Florentino Pérez sigue así apostando por acudir a los mercados de capitales para diversificar sus fuentes de financiación, en el marco de su actual estrategia de reducción de endeudamiento.

ACS lanzó a finales de 2013 y comienzos de este año sendas emisiones de bonos convertibles en acciones de Iberdrola que en conjunto suman 1.100 millones de euros. Posteriormente, colocó una programa de pagarés a corto plazo (‘Euro Commercial Paper’ ECP) por otros 750 millones de euros.

A cierre del primer trimestre de 2014, la compañía de construcción y servicios soportaba un endeudamiento financiero neto de 4.579 millones de euros, lo que implica una disminución del 18% respecto al comienzo de año. Este recorte se suma al del 14,5% logrado durante 2013.

Entre el resto de puntos del orden del día de la asamblea de ACS figura la aprobación de los próximos dividendos a través de ‘scrip dividend’, sistema por el que da a los socios la posibilidad de elegir cobrar su remuneración en acciones o en efectivo, o en una combinación de ambos.

La constructora prevé poner en marcha este dividendo flexible (con la correspondiente ampliación de capital y posterior amortización de acciones) en las fechas en que tradicionalmente paga su dividendo complementario (el mes de julio de 2014) y la retribución a cuenta (febrero de 2015).

ACS celebra así este jueves su primera junta desde que Florentino Pérez anunciara que Marcelino Fernández Verdes, actual consejero delegado de Hochtief, será quien le suceda como primer ejecutivo de ACS en el momento en que decida ceder el testigo de este puesto.

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