CriteriaCaixa inicia un ‘road show’ de cara a una emisión de deuda senior

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CriteriaCaixa inicia un 'road show' de cara a una emisión de deuda senior

CriteriaCaixa llevará a cabo un ‘road show’ por Europa los próximos 1 y 2 de abril para tantear el interés de los inversores por una posible emisión de deuda senior unsecured.

En concreto, estos encuentros con inversores para sondear el apetito del mercado tendrán lugar en las principales plazas europeas: Madrid, Londres, París y Fráncfort.

Si Criteria estima que las condiciones del mercado son favorables, lanzará próximamente una emisión de deuda senior unsecured con vencimiento a medio plazo, si bien todavía no se han fijado las condiciones.

Según fuentes conocedoras, se trataría de una emisión de deuda senior unsecured con vencimiento a medio plazo. Está previsto que durante el ‘road show’ la entidad ofrezca más detalles sobre la posible operación.

Los bancos que actuarán como entidades colocadoras son Barclays, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, CaixaBank, Natixis y Santander.

Se da la circunstancia de que CriteriaCaixa tiene una emisión viva procedente de la segregación de la Fundación Bancaria La Caixa, cuya fecha de vencimiento se aproxima. Se trata de bonos simples por 1.000 millones de euros que fueron colocados el 9 de mayo de 2014 con un cupón del 2,375%, y que vencen ese mismo día de este año 2019, en menos de un mes y medio.

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