Sacyr amplía capital por unos 170 millones

No Comentado

Sacyr amplía capital por unos 170 millones

Sacyr ha puesto en marcha una ampliación de capital acelerada por la que podría captar unos 170 millones de euros. De manera simultánea, la empresa también ha emprendido una emisión de bonos convertibles por un importe máximo de 300 millones de euros, según informó el grupo.

Fuentes de la compañía aseguraron que Sacyr acude al mercado con esta doble operación para reforzar su balance, y obtener recursos con los que invertir, seguir creciendo y aprovechar las oportunidades del sector.

De esta manera, Sacyr busca obtener financiación para mejorar la posición del grupo, desarrollar su nuevo negocio de construcción industrial y su internacionalización. Todo este proceso culminará con el proceso de saneamiento y la segregación de Vallehermoso, su filial de promoción inmobiliaria, según detallaron las mismas fuentes.

Con este fin, al cierre del mercado de este miércoles, Sacyr lanzó una colocación acelerada (‘accelerated bookbuilt offering’) de acciones, por la que ofrece a inversores cualificados un paquete de 36,29 millones de títulos propios de nueva emisión, representativos del 7,8% de su capital actual.

A esta emisión no pueden acudir los actuales accionistas de la empresa. Este proyecto permitirá al grupo captar unos 170 millones de euros, en función de la actual cotización del grupo constructor.

Sin embargo, la ampliación de capital se realizará con una prima de emisión que se determinará una vez concluya el proceso colocación, que se ha confiado a JB Capital Markets y Fidentiis Equities.

El plazo de vencimiento para la emisión de bonos convertibles en acciones de la empresa será de cinco años. El tipo de interés se situará entre el 3,25% y el 4%, y se pagará trimestralmente.

El precio de las acciones para la conversión o el canje de estos bonos se fijará en una prima de entre el 25% y el 30% sobre el precio de las acciones de la sociedad, determinado en la ampliación de capital acelerada.

La emisión de estos bonos estará dirigida por Banco Santander y por Société Générale, y también se destinará exclusivamente a inversores cualificados. Está previsto que los bonos coticen en la Bolsa de Frankfurt.

En : General

Sobre el autor

Artículos Relacionados

Dejar una respuesta

Su dirección de correo no será publicada. Los campos requeridos están marcados como (requerido)