Abengoa está preparando una emisión de bonos valorada en 250 millones de euros para refinanciar su deuda actual.
Abengoa ha dado un mandato a HSBC, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Bankia, Santander y Société Générale para que realicen esta emisión.
El sondeo de los mercados para esta emisión se realiza en un momento en el que continúa la ventana de oportunidad en los mercados de deuda y en el que la prima de riesgo se mantiene relativamente contenida, en torno a los 350 puntos.
Abengoa, que ha creado recientemente una nueva filial en Estados Unidos para consolidar su apuesta por el país y que se ha adjudicado este mes un contrato de agua en Chile, aprovecha de esta forma las condiciones del mercado para sumarse a otras grandes corporaciones españolas y emitir deuda.
También este mes, la compañía ha realizado una emisión por 400 millones de euros de bonos convertibles en acciones con vencimiento a seis años para inversores cualificados extranjeros.