KKR ha lanzado una emisión de obligaciones senior en Telepizza por 335 millones de euros y vencimiento a siete años, para refinanciar la deuda existente.
Los fondos que se obtengan de esta emisión, que se ha lanzado a través de la firma Tasty Bondco, se destinarán a refinanciar un préstamo de KKR para adquirir la cadena de restauración y cubrir los gastos de la operación.
Se tiene previsto que esta comience en Londres un ‘road show’, con Citi, Barclays, Mizuho y Santander como ‘joint bookrunners’, con el objetivo de atraer inversores cualificados. El 25 de abril, tendrá lugar en Francfort y París.
KKR ha lanzado esta emisión de obligaciones a pocos días de que termine el plazo de aceptación de su OPA sobre Telepizza y después de que el consejo de administración haya valorado de forma positiva el precio de seis euros por acción ofrecido por el 71,43% del capital que no posee en la cadena de restauración.
De esta forma, el importe total de la operación se va a situar en 431,69 millones de euros y valorará la empresa en 604,32 millones.
El plazo de aceptación de la oferta se mantendrá hasta el 30 de abril y el precio supone una prima del 33,5% sobre el valor de los títulos al cierre del pasado 19 de diciembre, última jornada bursátil antes de la publicación de la OPA, que está condicionada a la participación de, al menos, el 75% del capital social de Telepizza.
La compañía ha detallado que la OPA se dirige al 100% del capital social de Telepizza, conformado por 100,72 millones de acciones, excluyendo 28,77 millones de títulos, representativos del 28,57% del capital en manos de KKR y que han sido inmovilizados. Así, la OPA se extiende de forma efectiva a 71,94 millones de acciones de la cadena de ‘fast food’ representativas del 71,43% del capital.
