Telefónica vende el 40% de Telxius Telecom a KKR

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Telefónica ha vendido el 40% de Telxius Telecom, su compañía global de infraestructuras de telecomunicaciones, a la firma de inversión global KKR por un valor total de 1.275 millones de euros.

De esta manera Telefónica y KKR se asocian con el fin de impulsar el desarrollo y crecimiento de uno de los operadores globales líderes de infraestructuras de telecomunicaciones, incluyendo el desarrollo de nuevas infraestructuras ya planificadas.

La compañía de infraestructuras de Telefónica opera ya en cinco países y gestiona una red internacional con aproximadamente 65.000 kilómetros de fibra óptica submarina, de los que unos 31.000 kilómetros son propiedad de la compañía.  Ambos negocios se benefician de un atractivo perfil de crecimiento en sus mercados clave, ya que tanto el uso de los datos móviles como la demanda de una conectividad a Internet fiable están creciendo rápidamente, particularmente en España y Latinoamérica.

Telefónica seguirá siendo el principal cliente de Telxius, en concreto en sus actividades de infraestructuras de torres y cable. Telefónica seguirá teniendo el control operativo de la compañía ya que sigue manteniendo un porcentaje mayoritario de la misma.

La venta de la compañía por parte de Telefónica se realiza dentro de su estrategia de optimizar los activos, la asignación de capital y con el objetivo puesto en la reducción de deuda por la vía orgánica.

Guillermo Ansaldo, presidente de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones de Telefónica, Telxius, ha dicho: “Nuestra visión para Telxius pasa por capitalizar el incremento exponencial del tráfico de datos previsto para los próximos años ofreciendo una infraestructura de red de primer nivel en Europa y América. Estamos encantados de contar con KKR en este proyecto como socio inversor a largo plazo. Creemos que su sólida trayectoria en el negocio de infraestructuras nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos comunes”.

Para  Jesús Olmos, máximo ejecutivo de las operaciones de KKR en España y miembro y co-responsable global de Infraestructuras de KKR, considera que “la combinación de la experiencia industrial de Telefónica con el apoyo financiero y operativo de KKR permitirá a Telxius expandirse y crecer. Confiamos en que la creciente demanda de datos móviles, impulsada por el aumento de los contenidos 4K y de realidad virtual, junto a la necesidad de infraestructuras de Internet fiables, supondrán un fuerte crecimiento del negocio”.

El acuerdo confirma la valoración establecida por Telefónica para Telxius en el folleto de la tentativa de salida a bolsa de hace unos meses. Y es que la operación ha supuesto una valoración de Telxius de 3.678 millones de euros (incluyendo la deuda), lo que implica un múltiplo implícito de 11.4 veces su EBITDA 2017. Con esta transacción se sitúa el valor de Telxius (Equity Value) en 3.188 millones de euros (12,75 euros por acción).

KKR, una de las firmas de inversión líderes globales, ha comprado inicialmente 62 millones de acciones (24,8% del capital social) de Telxius por un precio total de 790 millones de euros. El acuerdo también incluye otras opciones de compra y venta sobre 38 millones de acciones adicionales (15,2% del capital social) por un precio de al menos 485 millones de euros. Igualmente, KKR tendrá el derecho de ejecutar la opción de compra mientras que la compañía que dirige José María Álvarez-Pallete podrá ejecutar una opción de venta si vence el plazo para ejecutar la opción de compra.

El acuerdo entre Telefónica y KKR todavía está sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes. Una vez superadas estas aprobaciones Estas opciones se podrán ejecutar en el cuarto trimestre del año en curso.

Recientemente, Telefónica añade otra alianza en su iniciativa Partners Program, gracias al acuerdo alcanzado con la operadora Síminn (Iceland Telecom).

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