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miércoles, diciembre 8, 2021
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Heineken lanza una oferta para comprar Distell

Heineken lanza una oferta para comprar Distell

Heineken ha lanzado una oferta para comprar Distell por 40.100 millones de rands (algo más de 2.200 millones de euros).

El acuerdo para adquirir Distell se suma al alcanzado con Namibia Breweries Limited (NBL) para adquirir el 25% que la africana controla en Heineken South Africa (HSA), que valora la empresa en 1.500 millones de euros, así como el acuerdo con Ohlthaver & List Group of Companies (O&L) para hacerse con el 50,01% de NBL Investment Holdings (NBLIH), accionista de control con el 59,4% de NBL y en el que Heineken ya controlaba 49,99% de NBLIH.

Cuando se completen las transacciones, Heineken aportará los activos adquiridos y el 75% que controla en HSA, así como otras operaciones de exportación en África, a un holding no cotizado (Newco) en el que pasará a controlar un mínimo del 65% y el resto será propiedad de aquellos accionistas de Distell que deseen reinvertir a cambio de sus acciones en la sudafricana.

Heineken ha estimado que la inversión total en Newco será de 2.500 millones de euros a cambio de una participación del 65%, incluyendo el pago en efectivo de unos 1.300 millones de euros por las transacciones que involucran a Distell y NBL, además de la contribución de sus activos de propiedad actual, incluido el 75% de HSA, el 100% de sus negocios de exportación en algunos otros mercados africanos y su participación minoritaria en NBL.

Esta operación permitirá a Heineken fortalecer su segunda posición en Sudáfrica, además de adquirir el control del líder en el mercado cervecero de Namibia, reforzando y optimizando su presencia en el Sur de África, así como la posibilidad de aumentar su eficiencia y capturar un crecimiento adicional, especialmente en Kenia y Tanzania, explorando oportunidades más amplias para impulsar las marcas de cerveza y sidra adquiridas, como Savanna y Windhoek, fuera de sus mercados nacionales.

Dolf van den Brink, presidente y consejero delegado de Heineken, ha señalado que «estamos muy emocionados de reunir a tres empresas sólidas para crear un campeón regional, perfectamente posicionado para capturar oportunidades de crecimiento significativas en el Sur de África».

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