Abertis refinancia deuda con una emisión de bonos a más de 10 años

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Abertis ha cerrado una nueva operación de refinanciación de su deuda corporativa con una emisión de bonos con vencimiento a más de 10 años (febrero de 2027), por un importe de 500 millones de euros.

Con esta operación, la compañía suma operaciones de mejora de perfil de deuda de este tipo por un total de 2.000 millones en lo que va de año, y por 5.500 millones si se contempla el acumulado desde 2014.

En este caso, Abertis ha destinado el grueso de los 500 millones de euros que obtuvo la pasada semana con la colocación de una emisión de bonos a diez años y a un tipo de interés del 1% a comprar 435 millones de bonos de emisiones antiguas, que vencían en 2019 y 2020, y que generaban un coste del 4,75% y el 4,375%, respectivamente.

En concreto, el grupo que dirige Francisco Reynés ha recomprado bonos por 385,9 millones de euros de una emisión de 2012, que vencían en 2019 y con un cupón del referido 4,75%. Tras esta operación, esta emisión presenta un saldo vivo de 364,10 millones de euros.

Asimismo, ha recomprado bonos por 49,1 millones de una emisión originaria de 2005, con vencimiento de 2020 y que devengaba el dicho 4,375%, con lo que a partir de ahora presentará un saldo de 610,90 millones de euros.

Recientemente, Abertis hizo balance de los nuevos primeros meses del año, durante los cuales ha ganado 718 millones de euros tras ampliar su cartera de autopistas con las dos vías adquiridas en Italia y la consolidación global una de las que explota en Chile, y registrar aumentos de tráfico superiores a los previstos.

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