La empresa de seguridad Prosegur estudia la posibilidad de emitir 500 millones de euros en bonos, según ha confirmado hoy en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta «potencial emisión», de la que todavía se desconocen los detalles, tendría una calificación crediticia de «BBB» (aprobado) de acuerdo a la clasificación de la agencia de medición de riesgos Standard & Poor’s.
Prosegur ha indicado en el comunicado que Standard & Poor’s ha asignado en su primera calificación de la compañía una nota de «BBB» para su deuda a largo plazo y «A2» a corto.
La agencia ha señalado en el informe que la calificación de Prosegur refleja su «satisfactorio» perfil de riesgo de negocio y su «intermedio» perfil de riesgo financiero.
Ha apuntado que el negocio de la compañía se basa en unos márgenes de negocio superiores a los de sus competidores, así como en la fortaleza de su diversidad geográfica y de clientes.
En su opinión, Prosegur aumentará su flujo de caja y reducirá su deuda en los próximos meses, aunque prevé una reducción de los márgenes de operación este año.
Standard & Poor’s advierte en la nota que rebajará la calificación de Prosegur si emprende nuevas adquisiciones con deuda financiera o si se debilita su negocio principal.