Merlin refinancia su deuda con un préstamo de 1.550 millones

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Merlin refinancia su deuda con un préstamo de 1.550 millones

Merlin Properties ha firmado un préstamo sostenible de 1.550 millones de euros a cinco años para refinanciar su deuda, según informó la socimi.

Se trata del mayor préstamo de este tipo conseguido hasta ahora por una inmobiliaria en Europa y el segundo más grande concedido en España, por detrás del firmado por Iberdrola.

Con esta operación, la compañía que dirige Ismael Clemente reestructura alrededor de una quinta parte de actual pasivo, que asciende a de 4.902 millones de euros, alargando plazos de vencimiento y reduciendo costes.

En concreto, con el préstamo, Merlin extiende hasta el 2024 el vencimiento de deuda inicialmente previsto para 2021.

En cuanto al coste de la nueva deuda, en virtud de su carácter sostenible, incorpora un “mecanismo de ajuste” ligado a varios indicadores de sostenibilidad y eficiencia energética de la cartera de inmuebles de oficinas, centros comerciales y naves logísticas de la firma.

Merlín asegura que esta operación de refinanciación, junto a la cerrada recientemente, le supondrán un ahorro anual de 8,2 millones en intereses, y le permitirá extender el vencimiento medio de su pasivo en más de un año, hasta situarlo en 6,4 años.

La nueva financiación se estructura en un préstamo corporativo de 850 millones y en una línea de crédito corporativa de 700 millones. Ambos se firman a cinco años, con dos extensiones opcionales de un año para la línea, que pueden ejercitarse en 2024 y 2025, según detalló la compañía.

BBVA, CaixaBank, Santander, Bankinter, Banco Sabadell, Unicaja y Liberbank son las entidades españolas que forman parte del sindicato bancario que ha concedido el préstamo, que completan entidades internacionales como Société Générale, BNP Paribas, Intesa San Paolo, Natixis, Crédit Agricole CIB, Mediobanca, ING, Citigroup y HSBC.

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