Cellnex, el grupo español de infraestructuras de telecomunicaciones, prepara el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles para ayudar a financiar futuras adquisiciones de activos.
Con motivo de la ampliación de capital pasada, Cellnex informó que había identificado una serie de oportunidades de mercado por un tamaño agregado estimado de 11.000 millones de euros para consolidar el mercado europeo de torres de telecomunicaciones. Los ingresos netos de esta emisión se utilizarán para financiar algunas de estas oportunidades identificadas.
El grupo ya ha financiado con un grupo de bancos las recientes compras de torres de telecomunicaciones a los operadores de telecomunicaciones Iliad y Salt en Francia, Italia y Suiza, que suponen un desembolso inicial de 2.700 millones de euros y una inversión total de unos 4.000 millones.
La emisión de convertibles oscilará entre los 700 y los 850 millones de euros, dependiendo de la demanda. Cellnex ha nombrado un sindicato de bookrunners, liderado por BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank y J.P. Morgan como coordinadores globales, para llevar a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda.
Esta será la segunda emisión de bonos convertibles de la compañía. El anterior, un bono por un total de 800 millones se emitió en dos tramos, 600 millones de euros en enero de 2018 y 200 millones en enero de 2019.
Esta emisión de bonos convertibles, que equivale a una ampliación de capital, se produce después de la ampliación de 1.200 millones lanzada a comienzos de año y que fue ampliamente suscrita por sus accionistas, que suscribieron el 98,8% de las acciones.
La emisión de convertibles forma parte de un plan más amplio de financiación, en el que la compañía ha pedido alrededor de 2.000 millones de euros a 19 bancos, para financiar las adquisiciones en Francia, Italia y Suiza.
El vencimiento de los bonos tendrá lugar el 5 de julio de 2028. Los bonos tendrán un importe nominal de 100.000 euros y se emitirán al 100% de su importe nominal y tendrán un interés fijo anual del 0,50%.
Días atrás, Cellnex adquirió los derechos de comercialización y explotación de 220 torres de BT en Reino Unido por un periodo de 20 años, tras la firma de un acuerdo estratégico, por valor de 100 millones de libras esterlinas (unos 113 millones de euros), que incluye el compromiso de explorar oportunidades de colaboración entre ambas compañías en el Reino Unido.
De esta forma, Cellnex incrementa en prácticamente un 40% los emplazamientos que gestionará en el Reino Unido, según ha informado este miércoles la compañía.