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domingo, abril 18, 2021
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Sigma Balanced obtiene los 5 globos de sostenibilidad de Morningstar

Sigma Balanced obtiene los 5 globos de sostenibilidad de Morningstar

Sigma Balanced, el fondo de inversión de Andbank, ha obtenido los cinco globos de sostenibilidad que otorga la agencia Morningstar.

Este índice se caracteriza por evaluar los criterios de inversión sostenible aplicados a la selección de activos de acuerdo a la categoría del fondo. Además, ha obtenido cuatro estrellas Morningstar en dos clases del fondo: la institucional y la del plan de pensiones.

Desde la entidad han informado que la calificación se ha obtenido «gracias a la rentabilidad acumulada del 15,20% en los últimos 5 años, y un adecuado control del riesgo durante unos últimos meses muy volátiles».

A pesar de las fluctuaciones de los mercados a causa de la crisis sanitaria del coronavirus, este fondo se ha ubicado en un retorno positivo al cierre del año 2020 en sus tres clases: +3,24% (A), +3,97% (B), y 4,73% (P).

Sigma Balanced es un fondo mixto, UCITS IV domiciliado en Luxemburgo, que invierte en bonos y acciones, con una banda de exposición a renta variable que se encuentra entre el 30% y el 80%. Además, aplica criterios de gestión ESG en su estrategia.

El fondo cuenta con la asesoría de Jordi Riera, Head of Advisory & Portfolio Management de Andbank Andorra, quien tiene una amplia experiencia en la gestión de fondos y carteras.

Andbank ha explicado que las empresas seleccionadas de este fondo «parten de una base de calidad, con perspectivas de crecimiento sólidas y con una posición favorable en su mercado. Esta aproximación se combina con una gran agilidad en la gestión estratégica y táctica, con el objetivo que el fondo tenga un buen comportamiento en cualquier entorno».

Riera ha señalado que «después de un año difícil en los mercados a causa de la crisis sanitaria hemos obtenido un resultado muy óptimo del fondo. Somos conscientes del entorno enormemente complejo, por este motivo, uno de los principales objetivos se centra en la gestión del riesgo de las inversiones de nuestros clientes».

Además, ha calificado el Sigma Balanced como una de las mejores alternativas del mercado, «tanto por su estrategia flexible como por su amplio universo de inversión».

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