Adif emite dos tramos por valor de 1.500 millones de euros títulos de deuda

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Adif emite dos tramos por valor de 1.500 millones de euros títulos de deuda

Adif Alta Velocidad (AV) completó este jueves la emisión de bonos de deuda por 1.500 millones de euros, divididos en dos tramos de 650 y 850 millones de euros, para seguir financiando la construcción y el mantenimiento de las autopistas de España – La Velocidad ​Red y refinanciación de deuda existente.

Según los documentos revisados, el operador público de alta velocidad tendrá obligaciones de deuda por valor de 1.482 millones de euros hasta 2025, un pasivo total de 18.380 euros, con un tipo de interés medio del 2,2% y un vencimiento medio de nueve años.

De los bonos emitidos el jueves, los primeros 650 millones de euros tienen un vencimiento a 5 años, informa Bloomberg, mientras que los 850 millones de euros restantes tienen un vencimiento a 10,25 años y vencen a partir del día 30 del próximo mes. se resolverá.

BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander actuaron como colocadores y la oferta estuvo limitada a clientes profesionales y contrapartes calificadas, con una demanda superior a los 9.000 millones, o seis veces el monto ofertado.

La compañía repite de esta forma el modelo de doble tramo que estrenó por primer vez en enero del año pasado, con el objetivo de ampliar su base inversora y diversificar el perfil de inversores.

La última gran emisión de Adif AV se produjo en abril del año pasado, en ese caso un bono verde de 500 millones de euros con vencimiento en 8 años y un cupón anual del 3,56%, que obtuvo una demanda 5,5 veces superior.

El administrador de la infraestructura de alta velocidad lanza sus emisiones bajo un marco de financiación verde alineado con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association), que ha recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.

A cierre de septiembre de 2024, su pasivo ascendía a 18.380 millones de euros, un 6% superior a diciembre de 2023, de los que más de 11.000 euros son del Banco Europeo de Inversiones y 7.100 millones en bonos, con un tipo de interés medio del 2,2%.