Indexa Capital obtiene una rentabilidad media en 2018 del 2,6%

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Indexa Capital obtiene una rentabilidad media en 2018 del 2,6%

Indexa Capital ha obtenido una rentabilidad en 2018 del 2,6%, superior a la media de los fondos españoles de renta fija mixta internacional y de renta variable mixta internacional, según datos recogidos por Inverco.

El gestor ha explicado que esta rentabilidad “claramente menos negativa” que la de la media de los fondos españoles de riesgo similar se debe a la gestión indexada con diversificación global, automatizada y con comisiones “radicalmente bajas”.

La rentabilidad de las carteras de Indexa Capital de 10.000 a 100.000 euros se ha ubicado entre el -0,9% (la cartera de menor riesgo) y el -5% (la de mayor riesgo).

Unai Ansejo, cofundador y consejero delegado de Indexa Capital, ha dicho que, tras las caídas, “es mucho más probable que 2019 sea positivo a que sea negativo” en cuanto a la rentabilidad.

Además, ha agregado que es conveniente tener exposición a bonos de gobiernos, “aunque las rentabilidades esperadas sean bajas, porque suelen subir cuando el resto de la cartera cae, por lo que proporcionan una elevada diversificación, factor clave en la fórmula del éxito de Indexa”.

En relación al ‘benchmark’ de las carteras, Ansejo ha detallado que ha obtenido una rentabilidad del -4,3% para las carteras 1 a 3 y del -6% para las de 4 a 10.

La diferencia de rentabilidad entre las carteras de Indexa Capital y su ‘benchmark’ se encuentra entre el rango de +1% para la cartera 10 y +3,6% para la cartera 4.

De media, Indexa Capital ha logrado añadir en 2018 un 2,6% de rentabilidad más que los fondos recogidos por Inverco.

Ansejo ha explicado que “esta diferencia está algo por debajo del 3,2% anual que esperamos obtener en el largo plazo. No obstante, si analizamos un plazo más amplio a los tres años que llevamos operando en Indexa, la diferencia es sensiblemente superior. Por tanto, la diferencia de rentabilidad con el ‘benchmark’ desde que empezamos la gestión de las carteras se encuentra ligeramente por encima de las expectativas y es de esperar que esta diferencia se vaya reduciendo”.

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