Arabia Saudí podría lanzar su primera emisión de bonos

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Arabia Saudí podría lanzar su primera emisión de bonos

Arabia Saudí ha acudido a buscar financiación a los mercados internacionales por primera vez en 25 años, estando a punto de concretar un préstamo por valor de 10.000 millones de dólares con un consorcio internacional de entidades bancarias, lo cual abre la puerta a una futura emisión de bonos por primera vez en su historia.

El Gobierno Saudí tenía previsto solicitar un préstamo de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, pero el ministro de finanzas saudí, Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf, decidió incrementar la suma hasta 10.000 millones después del incremento de la demanda.

De este modo, el préstamo certifica el cambio de rumbo tomado desde Riad, que busca diversificar su economía y limitar su exposición a los precios del petróleo, y abre la puerta a que Arabia Saudí realice su primera emisión de bonos en busca de capital extranjero.

La decisión tiene lugar después de que las reservas de Riad se hayan visto disminuidas en aproximadamente 150.000 millones de dólares desde finales de 2014 y las estimaciones del FMI apunten a que la deuda alcanzará el 17,2% del PIB en 2016, frente al 5,8% de 2015.

Arabia Saudí ya se planteó en el pasado enero, cuando los precios del barril de Brent se situaron en el entorno de los 30 dólares, sacar a Bolsa la petrolera estatal Aramco, lo que supondría la mayor entrada bursátil de la historia.

Así, la noticia se produce apenas unos días después de que Arabia Saudí bloquease en la Cumbre de Doha un acuerdo con los principales exportadores de petróleo para congelar la producción de crudo e impulsar sus precios.

La lista bancos que estarían interesados en financiar al Gobierno Saudí incluye a JP Morgan, HSBC y el banco Tokyo-Mitsubishi, quienes contribuirían con 1.300 millones de dólares cada uno.

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