El Tesoro emitirá un bono sindicado a 30 años

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El Tesoro emitirá un bono sindicado a 30 años

El Tesoro Público ha dato mandado a determinadas entidades para realizar próximamente una emisión de un bono sindicado a 30 años, según informan fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En concreto, los bancos encargados de la emisión, sujeta a las condiciones del mercado, son Barclays, BBVA, Citigroup, HSBC, Santander y Société Générale, según informaron fuentes del mercado.

De esta forma, España emitirá su primer bono sindicado a 30 años en los casi dos últimos años, siendo el primer país europeo en emitir deuda a ese largo plazo en lo que va del año 2018.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía llevó a cabo el pasado 23 de enero una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2028 y un cupón del 1,40%, por un importe total de 10.000 millones de euros.

La demanda superó los 43.000 millones de euros, la mayor registrada en una operación sindicada por parte del Tesoro Público, y la rentabilidad de la emisión se situó en el 1,451%.

La última operación de un bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2046, fue realizada el 8 de marzo de 2016, cuando el Tesoro colocó 5.000 millones de euros, tras alcanzar una demanda de 13.939 millones. La rentabilidad de la emisión se situó entonces en el 2,954%.

Con la primera sindicación del ejercicio 2018, de 10.000 millones de euros, el Tesoro cumplió ya con el 16,3% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (126.310 millones de euros).

Además, hoy martes realizará una emisión de letras a 3 y 9 meses con las que espera captar entre un mínimo de 1.000 millones y un máximo de 2.000 millones.

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