CriteriaCaixa ha cerrado una emisión de bonos simples no garantizados de 500 millones de euros, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.
Los bonos tienen un nominal de 100.000 euros y un vencimiento a seis años, y tiene un precio de emisión del 99,507%.
Asimismo, el cupón de los bonos ha quedado fijado en el 3,25% anual durante la vida de la emisión.
La empresa ha explicado que esta emisión ha sido respaldada por más de 150 inversores institucionales, con una sobresuscripción por encima de 6 veces, y en el 80% ha sido suscrita por inversores extranjeros.
Los bancos Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Natixis han actuado como Active Bookrunners en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Société Generale, SMBC y UniCredit han actuado como Passive Bookrunners.
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión sea el 25 de febrero de 2025, tras lo cual se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en Euronext Dublin, previa aprobación y registro por Euronext Dublin de las correspondientes condiciones finales de la emisión.
