Making Science ha captado 12 millones de euros en su primera emisión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
De acuerdo a lo que ha informado en un comunicado, la emisión ha superado en un 33% la oferta de la compañía, que cotiza en BME Growth.
El objetivo de Making Science es recaudar 30 millones de euros en un año procedentes de inversores cualificados a través de este tipo de instrumentos.
Los fondos logrados serán utilizados en la puesta en marcha de varias operaciones de integración de empresas contempladas en el plan estratégico de la compañía y en el crecimiento en el mercado internacional, por el que la compañía quiere llegar a los 20 principales mercados publicitarios del mundo en un plazo de cuatro años.
El cupón del bono está vinculado al rendimiento de la compañía y si la empresa alcanza un resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente proforma de 21,6 millones de euros en el año 2023, se abonará en su totalidad. En caso de que no se cumpla este objetivo, el instrumento tiene una madurez de tres años.
EBN Banco y Renta 4 han sido las entidades bancarias colocadoras de esta emisión; Ramón y Cajal Abogados ha asesorado legalmente al emisor; y Renta 4 Banco ha actuado como Coordinador Global y Entidad Colocadora del Programa.
Además, la firma ha informado que Renta 4 Banco será el agente de pagos del emisor durante la vida de los bonos y su Asesor Registrado en el MARF.
Además, Axesor Rating ha asignado a Making Science Group un rating corporativo a largo plazo de BB con tendencia positiva.
José Antonio Martínez Aguilar, el consejero delegado de Making Science, ha señalado que el éxito de la emisión refleja el «interés que existe en el mercado por compañías transformadoras y altamente tecnológicas».
Al cierre de 2020, Making Science obtuvo unos ingresos consolidados de 57,7 millones de euros y un EBITDA de 3,5 millones de euros.