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lunes, octubre 25, 2021
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Hellman & Friedman lanza una oferta de adquisición a Zooplus

Hellman & Friedman lanza una oferta de adquisición a Zooplus

Hellman & Friedman ha lanzado una oferta voluntaria de adquisición para hacerse con Zooplus y que valora a la empresa alemana de productos para mascotas en 2.800 millones de euros.

De este modo, Zorro Bidco lanzará una oferta voluntaria de adquisición para hacerse con cada una de las acciones de Zooplus a cambio de 390 euros en efectivo, lo que representa una prima del 40% sobre el precio de cierre de ayer de los títulos de la alemana.

De acuerdo a lo que ha adelantado la firma, el cierre de la transacción va a depender del cumplimiento de una serie de condiciones, entre las que se incluye alcanzar una aceptación de la oferta de al menos el 50% más una acción de Zooplus.

El acuerdo suscrito establece que, entre otras cosas, «la dirección y el consejo de supervisión de Zooplus apoyan la oferta pública de adquisición voluntaria y tienen la intención de recomendar que los accionistas de Zooplus acepten la oferta».

Por otro lado, Hellman & Friedman ha informado que ha recibido los compromisos de adhesión irrevocables de alrededor del 17% del capital social, entre las que se incluyen las acciones de los miembros del consejo de administración y de Maxburg Beteiligungen, inversor clave que también está representado en el consejo de supervisión de Zooplus.

Stefan Goetz y Adrien Motte, representantes de Hellman & Friedman, han señalado que «nuestra asociación estratégica tiene como objetivo permitir a la compañía acelerar sustancialmente su ritmo de inversión en palancas clave de creación de valor a largo plazo (…) Además, la oferta brinda a los accionistas una oportunidad para realizar una parte significativa de la creación de valor prevista a largo plazo de forma inmediata y por adelantado».

En 1999, un pequeño grupo de personas tuvo una gran idea: poner las tiendas de mascotas en línea y hacer la vida más fácil a los amantes de las mascotas. En la actualidad, Zooplus AG es el minorista en línea líder en Europa de artículos para mascotas. Con más de 8 millones de clientes activos en más de 30 países europeos y 1,8 mil millones de euros de ingresos en 2020, Zooplus es líder del mercado en el segmento en línea. Tiene más de 800 empleados en 10 ubicaciones internacionales, que trabajan en las áreas de ventas y marketing, gestión de categorías, compras, TI, logística, finanzas y recursos humanos.

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