Almirall ha informado que emitirá obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal agregado máximo de 250 millones de euros y con vencimiento en 2026.
De acuerdo a lo que ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones serían bonos senior garantizados a través de garantías solidarias personales otorgadas por ciertas filiales de Almirall.
Los fondos que ha obtenido Almirall a través de la oferta de las obligaciones se destinarían a amortizar en su integridad, a su vencimiento, y cancelar el principal en circulación de las obligaciones senior no garantizadas condicionalmente convertibles y/o canjeables en acciones de la sociedad, de 250 millones de importe nominal agregado y tipo de interés fijo anual del 0,25%, incluyendo el pago de los intereses devengados y no abonados.
Por otro lado, Almirall ha dicho que se destinarían a pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las obligaciones.
El importe nominal total y definitivo de la emisión de obligaciones y los términos y condiciones finales, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarían cuando finalice el proceso de prospección de la demanda que realicen los suscriptores iniciales y en consideración a su resultado.
Se tiene previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a cotización de las obligaciones en la cotización oficial de esa Bolsa y su negociación en el mercado del Euro MTF.
Almirall, S.A. es una compañía farmacéutica, con sede central en Barcelona, fundada en el año 1943. Se dedica a la producción y venta de medicamentos a través de su I+D propia y de acuerdos y alianzas.
La compañía ha logrado consolidar una cobertura internacional a escala mundial, gracias a sus filiales propias y a los acuerdos de venta que ha establecido con socios de prestigio en mercados clave como Estados Unidos, Japón y China.