El ICO coloca 1.250 millones

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 El ICO coloca 1.250 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha logrado colocar 1.250 millones de euros en su primera emisión pública de 2014, con un cupón del 1%, la cifra más baja pagada por el organismo desde el año 2000.

Esta emisión, destinada a inversores institucionales, ha generado gran interés, con una demanda de 1.500 millones. La emisión “benchmark”, con vencimiento en septiembre de 2015, ha sido dirigida por Barclays, BBVA, Deutsche Bank y HSBC.

La operación comenzó por la mañana, con un precio de 15 puntos básicos sobre el bono del Tesoro Público español, siendo este diferencial el más estrecho de los últimos cuatro años.

En un comunicado, el ICO ha puesto en valor que la emisión ha contado con un gran apoyo internacional, en línea con las últimas operaciones realizadas en 2013. De esta forma, el 13% de la emisión se ha colocado en Alemania, el 12% tanto en Asia como en los países nórdicos y el 5% en Italia.

Por tipo de inversor, han sido las gestoras de fondos las que han adquirido la mayor parte de los bonos, concretamente el 45%, seguidas de bancos, con el 28% y bancos centrales, con el 12%. Por su parte, las aseguradoras y la banca privada han tomado el 6% y el 5% del papel respectivamente.

El año pasado, el ICO llevó a cabo emisiones a medio y largo plazo por un total de 10.700 millones de euros. En el presente año, el Instituto de Crédito Oficial espera emitir entre 9.000 y 10.000 millones de euros.

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