Antolín pedirá un préstamo de 800 millones para refinanciar su deuda

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Antolín pedirá un préstamo de 800 millones para refinanciar su deuda

El grupo  Antolín-Irausa ha comunicado la suscripción de distintas herramientas de financiación que le dotarán de 800 millones de euros. De este modo, la compañía hace frente al vencimiento de sus créditos principales, de 400 millones, a finales de año.

Por un lado, el grupo Antolín-Irausa lanzará una emisión de bonos tipo senior por importe de 400 millones de euros y con vencimiento en 2021, según un comunicado de la compañía. La deuda la emitirá el grupo en la Bolsa de Luxemburgo a través de su filial Antolín Dutch B.V. Deutsche Bank ha sido el banco encargado de la operación, según confirmaron fuentes cercanas a la compañía.

La deuda total de la compañía asciende a 698,98 millones de euros, estructurada en distintas herramientas de crédito. El principal préstamo puente, firmado en diciembre de 2013, vence en diciembre de este año y asciende a 400 millones de euros. En 2015, vencen otros 257 millones de euros de los que menos del 75% corresponden a un préstamo renovable.

El director financiero de la corporación, Luis Vega, afirmó que la emisión de bonos y el préstamo sindicado permiten al Grupo Antolín extender el perfil de vencimiento de su deuda y también aprovechar la “atractiva situación” de los mercados de capital.

La compañía cuenta con un total de 120 fábricas y centros de montaje en todo el mundo, así como con 25 oficinas técnico-comerciales. En 2013 la empresa contabilizó una facturación de 2.128 millones de euros.

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