El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de bonos sociales por importe de 500 millones de euros para financiar operaciones que contribuyan a mitigar el impacto del Covid-19, con una demanda siete veces superior, lo que supone un nuevo récord de suscripción en una operación de bonos lanzada por la entidad, a pesar del entorno de incertidumbre creado por la pandemia.
En concreto, la operación, dirigida por BNP, HSBC, Santander, y Société Générale, ha contado con una demanda superior a 3.500 millones de euros, de los que el 67% se ha colocado entre inversores extranjeros en un cupón que tiene un plazo de cuatro años y una rentabilidad para el inversor de 0,259%.
La emisión abrió con un precio de partida de 19 puntos básicos por encima de la referencia del Tesoro al mismo plazo, pero la alta demanda generada por los inversores ha permitido que la operación cierre con un ‘spread’ de 14 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro.
Respecto a la distribución por tipología de inversor, destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos, que han adquirido el 33% del volumen total de la emisión; seguidas por aseguradoras, con el 24%; bancos centrales e instituciones oficiales, con el 23%; y bancos, con el 20%.