Según fuentes del mercado, Iberdrola ha lanzado una emisión de bonos híbridos en formato verde, con la que prevé colocar un importe mínimo de 500 millones de euros.
En concreto, la energética ha dado mandato para la emisión, cuya rentabilidad inicial es del 3,75%, a Crédit Agricole-CIB y JP Morgan y participan también en la operación Natixis, Barclays, BBVA, Commerzbank, Credit Suisse, ING y Santander.
Esta es la tercera emisión que realiza la compañía en este formato de emisión de bonos híbridos, tras las que completó con éxito en noviembre de 2017 y marzo de 2018.
Han indicado que los fondos obtenidos en esta nueva emisión se destinarán a la financiación y refinanciación de parte de la inversión de dos de los proyectos emblemáticos del grupo: los parques eólicos marinos de East Anglia, que Iberdrola desarrolla en Reino Unido, y el alemán de Wikinger, que inauguró a finales del pasado mes de octubre.
La operación se enmarca en la estrategia de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a su apuesta por un ‘mix’ energético bajo en carbono. Iberdrola fue el mayor emisor verde mundial a nivel de empresa durante los ejercicios 2016 y 2017.
En 2014, la energética se convirtió en la primera empresa española en cerrar una colocación de bonos verdes, y posteriormente llevó a cabo emisiones de este tipo en los meses de abril, septiembre y diciembre de 2016, y en febrero y septiembre de 2017.
Asimismo, el grupo suscribió con BBVA a finales de 2016 el primer préstamo verde realizado en el mundo para una compañía energética, por valor de 500 millones de euros, y a comienzos de 2018 y con un sindicato de bancos también liderado por BBVA el primer préstamo verde de Latinoamérica desde su filial Iberdrola México.
Además, en junio del año pasado, también cerró con éxito una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe de 750 millones de euros, con un vencimiento a más de 8 años (octubre de 2026) y un cupón del 1,25%.