Portobello Capital ha adquirido una participación mayoritaria en Legálitas por un importe aproximado de 120 millones de euros.
De acuerdo con lo que han informado fuentes del mercado, se ha tratado de una operación en la que también participará en el capital de la compañía el actual equipo directivo liderado por Luis del Pozo.
Legálitas ha indicado en un comunicado que entre sus objetivos se encuentra impulsar sus planes de desarrollo y consolidación como la principal plataforma de servicios jurídicos en España, incrementar su actividad comercial en el país, promover la mejora continua del servicio y de la experiencia del cliente y ampliar las soluciones personalizadas para las familias y las pequeñas empresas.
Luis Peñarrocha, el socio fundador de Portobello Capital, ha señalado que «creemos que Legálitas tiene un gran potencial como uno de los principales actores en el sector de servicios digitales de asistencia legal».
Tikehau Capital ha sido el financiador y socio de referencia de Portobello en esta operación, que está sujeta a la aprobación final de la Dirección General de Seguros.
Legálitas ha sido asesorado por Arcano como banco coordinador del proceso y con Uría como su asesor legal, mientras que Portobello Capital ha dispuesto del asesoramiento financiero de Natixis Partners, del comercial de Simon-Kucher y del legal de Jones Day, así como con KPMG como asesor de ‘due diligence’.
En 2020, la legaltech superó los 50 millones de euros de ingresos y ha logrado obtener una sólida trayectoria de crecimiento, alcanzando un aumento del 20% anual en la base de clientes y de más del 25% anual en ingresos en su segmento principal.
Portobello Capital es una gestora independiente de capital privado líder en el Middle Market. Se caracteriza por encontrar compañías dinámicas, invertir y colaborar en la gestión para maximizar la generación de valor.
