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miércoles, abril 21, 2021
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Audax Renovables ofrece un canje de bonos por 135 millones de euros

Audax Renovables ofrece un canje de bonos por 135 millones de euros

Audax Renovables ha lanzado una oferta de canje a los tenedores de bonos senior no garantizados de dos emisiones por importe nominal conjunto de 135 millones de euros, de acuerdo a lo que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma ha informado que afecta a una emisión de bonos bajo el programa de renta fija Audax 2017, por importe nominal total de 65 millones de euros, con vencimiento el 2 junio de 2022, y a un tipo de interés del 4,20%.

La segunda es una emisión de bonos senior no garantizados emitida con fecha de 10 de octubre de 2018, por importe nominal total de 35 millones de euros, con vencimiento el 10 de octubre de 2023 y a un tipo de interés del 5,5%, y que fue ampliada hasta un total de 70.000.000 euros en octubre de 2019.

La compañía ha explicado que estos bonos se podrán canjear por otros de una nueva emisión bajo su programa de bonos denominado ‘EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020, que se ha registrado con fecha 3 de julio de 2020 en el MARF, el Mercado Alternativo de Renta Fija de BME.

Los directivos han indicado que la oferta de canje, que se liquidará el 18 de diciembre, contemplará el cupón corrido y una prima de canje equivalente al 4,25% para la primera emisión y de 8,5% para la segunda.

El importe nominal total se va a determinar a través de un proceso de recepción de ofertas (‘bookbuild’) a cargo de Beka Finance, Goldman Sachs International y Haitong Bank, S.A. Sucursal en España.

Para finalizar, Audax Renovables ha detallado que el tipo de interés mínimo se anunciará a más tardar el próximo 9 de diciembre.

El Grupo es el resultado de la fusión por absorción entre Audax Renovables y su matriz Audax Energía, lo que ha dado lugar a un grupo energético cuyas actividades se centran en la producción de energía 100% renovable, así como en el suministro de electricidad 100% renovable y gas.

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