Generali lanza su segundo bono verde de 600 millones

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Generali lanza su segundo bono verde de 600 millones

El grupo Generali ha recomprado tres tramos de deuda subordinada y ha lanzado su segundo bono verde que no excederá de los 600 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.

Estas operaciones de recompra se enmarcan en la estrategia de gestión de deuda de Generali, con las que pretende refinanciar de forma eficiente su deuda subordinada, que vencen en febrero, julio y diciembre de 2022, respectivamente.

El bono verde, cuyo principal no podrá exceder de los 600 millones de euros, cotizará en la Bolsa de Luxemburgo y representa un nuevo paso en el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad de Generali.

Las recompras y la nueva emisión del bono verde permitirán al grupo reducir los gastos por intereses de su endeudamiento financiero.

“Estas operaciones tienen por objeto lograr un perfil de vencimientos más equilibrado y reducir los costes de los intereses en los próximos años”, ha indicado el director financiero de la aseguradora, Cristiano Borean.

El grupo asegurador italiano también se hará con una participación del 24,4% en Cattolica Assicurazioni a través de la suscripción de una ampliación de capital reservada de 300 millones de euros sujeta a la transformación de la cooperativa, participada por Warren Buffett, en una sociedad anónima a partir del 1 de abril de 2021.

Según los términos del acuerdo, Generali adquirirá 54,05 millones de acciones de nueva misión de Cattolica a un precio de 5,55 euros por título, frente a los 3,61 euros del cierre de este miércoles en la Bolsa de Milán, convirtiéndose así en el mayor accionista de la firma con una participación del 24,4%, superando el 9,04% con el que actualmente cuenta Berkshire Hathaway.

Asimismo, Cattolica Assicurazioni planea llevar a cabo un segundo tramo de ampliación de capital por importe de 200 millones de euros y en el que podrán participar todos los accionistas de la entidad, incluido Generali, con el fin de reforzar su posición de capital.

En este sentido, el consejo de Cattolica tiene previsto convocar una junta de accionistas no más tarde del próximo 31 de julio con el fin de aprobar la transformación de la empresa en una sociedad anónima.

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